丁北宁他们跟着四辆拉棺材的大车一路南行，在山东济宁满清与南明交界处另雇了一次马车继续南行。沿途也有不少流民、民团、村寨找麻烦，但是一看拉的确实是棺材，再者听丁宁他们说是抗清而死的英雄，均予以放行。
为了顺路考察沿途情况，渡过黄河后，丁宁等就沿着江北四镇中高杰与刘泽清的防区结合部前进。这天到达徐州附近，兴平伯高杰已经得知消息，便派手下李成栋带人来请，说要与丁北宁打听一下北面的情况。
高杰，字英吾，绰号翻山鹞子，陕西米脂人，李自成的同乡，与李同时造反，在李自成手下任职。后来，高杰跟李自成的第二任妻子邢小凤勾搭成奸。他们听说了李自成杀死第一任妻子韩锦儿和奸夫盖虎的事情后，昼夜不安。最后，决定离开李自成投奔官军。投降明军之后，明军怕他们来当卧底，着实考验过高杰几次。高杰恨不得杀了李自成，所以，打起农民军来格外凶残。慢慢地被提拔为副总兵，与总兵白广恩搭伙计。
崇祯十六年冬天，他被李自成的侄子李过在陕西战场打败。他乘夜间黄河结冰渡河逃进山西，而总兵白广恩到达河边时，河冰竟然解冻。白广恩走投无路，只好投降了农民军。
高杰大难不死，还接替白广恩担任了总兵。这次弘光帝登基，高杰作为拥立有功者之一，被封为伯爵。兵部尚书史可法要四镇北上时，高杰看中了富庶的扬州。奈何扬州百姓知道高部军纪败坏，闭城不纳。高杰气急败坏，命令攻打扬州城。
此刻，被称为“救火队长”的史可法赶来，多方调停。最后，将扬州城外的瓜州划给高杰他们安顿眷属，攻城风波才算告一段落。
史可法提出“守江必守淮，守淮必守河”，想尽量把防线向北伸展一些，给江南多留下一点儿缓冲地带。在这样的情况下，把江北划作四个防区，让江北四镇前去驻扎。
本来，明朝一直重文轻武，用文官节制武将。可是，福王朱由崧为了登基，求助于江北四镇时自降身价，许诺了好多条件。江北四镇处处以其恩公自居，笑谓“门生天子”，对朝廷政令，高兴了就听两句，不高兴掀桌子骂传旨官亦时有发生。
为了让江北四镇到防区，史可法可谓费尽周折，答应他们可以管辖任命防区内的官吏，防区内的赋税可以截留充军费等等，直把四镇供奉成四尊“太上皇”一般。就这样，四镇还成天无事生非，为了蝇头小利互相攻伐，闹得江北乌烟瘴气。
高杰听说过丁北宁一些故事，见到丁宁还算客气。祭拜过唐过等人的棺材后，一边摆上酒席招待，一边询问北京事宜，尤其是谈判使团的一些情况。
原来，陈洪范已经来过高杰军营，说清军势大难敌，清廷对汉人多有优待，风闻二刘（刘泽清、刘良佐）已与北庭暗通款曲云云。高杰哪里听不出陈洪范挑拨离间的意思，将桌子一拍，道：“区区鞑虏，何足道哉？欲得南京，须拿北京来换！”陈洪范见话不投机，乃伪作中风模样，委顿于地。从人急忙架起，匆匆离营遁去。
丁宁道：“左正使已经料到可能有内奸通风报信，并做好了被羁留的准备。看来，其余诸人皆被滞留，独其南归，内奸嫌疑最大。可叹我等带着忠贞候骨骸行走较慢，倘若赶到其前面告知军门，定可为国锄奸。”
高杰道：“请丁将军回朝提醒朝中大佬，休中了这厮挑拨离间之计。李闯与清兵，均无三头六臂，谁还怕他不成？”
丁宁一挑大拇指：“似军门这般豪情，何愁鞑虏不灭？”
高杰笑道：“我等再发豪言壮语也是枉然，哪似武德将军，已经与辫子兵几度过招，还险些把多尔衮给炸掉了，本镇佩服得紧呢！”
丁宁摆摆手，说：“区区小事，何足挂齿？劳兴平伯谬赞了。”
离开徐州，取道直奔淮安。在路途之上，就听说了刘泽清的种种劣迹。刘泽清，字鹤州，山东曹县人，行伍出身，贪生怕死，善于钻营。崇祯末年，擢升为山东总兵。因为军纪败坏，曾经受到过御史韩如愈的弹劾。后来，韩如愈路过其防区，刘泽清就派人把该人杀死。
李自成兵困京师前夕受诏命讨贼，其谎称坠马受伤，拒不奉命。在大顺军进入山东时，其率军难逃，一路抢劫到了淮安。在南京拥立之初，其听信了钱谦益、吕大器的鼓动，同意迎立潞王。后来听闻其他三镇要拥立福王，立刻转变立场拥立福王，被封为东平伯，开府淮安。
在淮安，他大兴土木，到处抓夫磊治籓府，规格比王府还要华美壮丽。甲第堂皇，金碧辉煌，广厦千间。江北督师史可法接到无数状纸，便私访淮安。不料，被刘振清的兵丁抓做民夫去修刘府。史可法再三解释，兵丁哪里肯信。一连干了三天粗活，恰遇刘泽清来视察工地进度，史可法大呼：“东平伯，我在这里，已经效劳三日了。”
此事，一度被传为笑谈，刘泽清却毫无愧色，史可法也无可奈何。
刘泽清嗜好声妓，曾豢养美妓宠侍四十余人，花天酒地，醉生梦死。还不时派士卒外出抢掠美女，回来左拥右抱，并大言不惭地说，我拥立了福王，享受一下算什么？何必大惊小怪？万一将来事情紧急，选择一处山寨占山为王不亦快哉。
听防区军兵报告，武德将军丁北宁带人拉着忠贞伯骨骸路过，刘泽清传令拉棺材马车绕城而过，说怕将北国的晦气带进城中。
丁宁见其不可理喻，遂与王虎等人绕淮安城而过。不想离开城池二三里地后，有一位姓曹的参将带着十多骑追了上来，说东平伯请丁将军回城过府一叙。
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